Stratégie patrimoniale

Véritable approche transversale, le diagnostic patrimonial permet de mettre la lumière sur les enjeux et les risques d’une situation patrimoniale et d’identifier les solutions adéquates permettant d’optimiser et de maîtriser la stratégie patrimoniale.

Les experts de SFM Conseil apportent une attention particulière à la réalisation d’une analyse fine de la situation patrimoniale privée et professionnelle, de la fiscalité, des aspects privés et analysent également les interactions de toutes les situations entre elles afin d’identifier les besoins propres à chaque situation et de proposer des solutions personnalisées répondant aux différents objectifs à atteindre.

SFM Conseil a développé une approche structurée et personnalisée s’appuyant sur un diagnostic complet en lien avec les attentes exprimées permettant de dresser un bilan patrimonial faisant ressortir le patrimoine, les projets, les contraintes et les objectifs, afin de préconiser les solutions répondant à chaque objectif identifié.

Nos experts expérimentés entretiennent une relation de confiance et de confidentialité. Ils mettent à la disposition de nos clients leur parfaite maîtrise du droit, de la fiscalité, de l’économie et de la finance, ainsi que leur expérience sur plusieurs thématiques relatives à la prévoyance, à la succession, aux placements et à la retraite.